| 副標題 |
企業IPO上市輔導培訓 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓網會員機構 |
| 學員對象 |
成長型企業高管 |
| 授課時間 |
2022年4月15-17日（常期舉辦，每月一期）） (循環舉辦) &
搜索類似課程 |
| 授課顧問 |
劉李勝、于波、吳春明、邱清榮… |
| 授課地點 |
北京/上海/合肥/廣州/鄭州 &
搜索北京 |
| 每班人數 |
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| 報價 |
3800元
. 在線預定報名,一周內繳費者 可享團體優惠價\
或返現！ |
課程目的 |
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注冊制下企業IPO上市及并購重組實務研修
（上交所、深交所、北交所）
從2019年7月科創板開市并首次試點注冊制，到2020年8月創業板注冊制首批企業上市交易，注冊制改革推行兩年多來取得了豐碩成果：(1)提升了新股發行的上市審核效率，推動注冊制板塊實現有序擴容；(2)設置了更加多元包容的上市條件，為中小型科技創新企業打開了上市通道。
北交所的注冊制改革在借鑒雙創板塊經驗的基礎上從審核時間與上市條件兩方面進行了優化，未來將進一步助力創新型中小企業發展。同時，2021年中央經濟工作會議首次將全面實行股票發行注冊制寫入2022年經濟工作安排，注冊制改革有望在全市場鋪開。
為幫助企業及相關機構了解我國資本市場的最新政策，掌握注冊制下企業IPO上市的重點難點問題。使企業更加有效的利用資本市場，拓寬企業融資渠道，制定企業最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業上市融資能力，實現企業和資本成功對接。為此，北京興邦智庫、中融創投學院、2022年將繼續舉辦第49-52期“2022注冊制下企業IPO、北交所上市及并購重組實務操作研修班”。
【培訓目標】
本課程目標是幫助擬上市企業高管迅速掌握企業融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優秀投行、券商、律師、會計師、投資機構等相關資源，構建高端人脈，優先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。不僅傳授企業對接資本市場運作思維及規范操作方法，并為企業實業增長給予系統的解決方案。
【培訓對象】
◆各地政府上市辦、金融辦、中小企業局、科技局等有關部門負責人；
◆創新型、科技型、成長型企業高管及擬上市企業高管人員；
◆銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；
◆會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等人員；
◆其他希望了解中小企業上市知識的各界人士。 |
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課程內容 |
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【培訓內容】
模塊一：2022企業上市戰略規劃與IPO宏觀環境分析
1、注冊制下最新監管、新股發行、新《證券法》及北交所設立政策解讀；
2、國內企業與現行主板、創業板、科創板及新三板的現狀與趨勢分析；
3、企業資本市場戰略定位及頂層設計；
4、企業上市路徑的選擇與企業價值再造;
模塊二：多層次資本市場與企業多渠道融資
1、當前經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；
2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢的比較與選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；
4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市融資；
5、中國企業融資模式與融資方式的分析與選擇；
6、上市前私募股權投資與企業估值；
7、注冊制下IPO市場的制度性及投資機會；
模塊三：企業上市前改制與并購重組實務
1、企業改制的主要工作及股改目標；
2、企業上市前股權和節稅架構搭建；
3、企業上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產折股方案；
5、企業重組中的股權操作手段運用；
6、資產重組戰略分析與應注意的問題;
7、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
8、資產流動的形式與監管要求；
9、企業并購重組交易方案設計與案例分析；
10、國企混改上市與并購實務；
模塊四：注冊制下企業IPO、北交所上市（主板/中小板/創業板/科創板/新三板）實務
1、主板、中小板、創業板、科創板的上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創業板注冊制審核最關注的問題及新交易規則；
4、科創板的持續監管與科創板上市公司的遴選與估值；
5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發行、定價與承銷；
6、新三板企業分層、北交所上市、轉板實務與重點問題處理；
7、注冊制下對于信息披露的要求；
8、IPO重要節點和需要解決的主要問題；
9、近期IPO撤材料潮的原因和應對；
模塊五：注冊制下企業上市財務規范與法律實務
1、企業上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；
3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；
4、上市前主要財務指標分析及新三板轉板的財務自查與財務調整;
5、IPO內控要求及財務原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主體資格、獨立性與規范運營的相關法律問題；
7、各板塊（上交所/深交所/北交所）審核理念與流程及發審委重點關注的法律問題；
8、IPO上市監管重點及法律問題規避、法務設計與各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業上市法律解讀典型案例分析;
模塊六：企業上市前后股權激勵
1、股權激勵概念、作用及市場情形;
2、股權激勵實施原則、誤區;
3、股權激勵模式及要點;
4、股權激勵方案基本內容及操作細節;
5、股權激勵案例分析、方案設計與落地;
【上市診斷】
學員企業自主選擇參加上市診斷沙龍，由專家進行現場一對一診斷，提出診斷意見，輔導企業上市。診斷時間為培訓課程結束后次日進行。每期班限2家企業參與診斷。同時，根據企業情況匹配知名投資機構與企業進行融資對接。
【授課老師】
擬邀請上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務機構、投資基金等有關專家現場授課答疑。
往期部分授課老師：
劉李勝：教授、博士、中國證券監督管理委員會廳局級學者型官員，政府與社會資本合作（PPP）研究中心專家，常年參與統籌境內企業赴境外上市和境外機構進入中國事宜；劉教授有超過40年的境內外證券監管機構及金融企業工作經驗，并于美國證監會（SEC）、東京證券交易所、香港證監會和香港聯交所等金融機構交流工作，有廣泛全面的國際上市融資經驗和各類資源。
于波：發改委中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業高級培訓師。中小企業上市服務聯盟副理事長。
戴瓊：著名財稅籌劃實戰專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產評估師，應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經濟管理研究中心研究員，中央財經大學財經研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創者。兼任獨立董事及多家大型企業財稅顧問。
吳春明：著名國際財務管理專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
于進洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。
孟慶亮：安信證券場外市場部總經理，經濟學博士。
程昌森：興業證券場外部董事總經理，高級經濟師，資深投行專家，上市保薦人，上市項目負責人。
邱清榮：北京市雍文律師事務所合伙人、中關村科技企業家協會常務理事。股權激勵實戰專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業務規則之中。
……
【課程安排】常期舉辦，每月或隔月一期！
第48期：2月25-27日合肥
第49期：4月15-17日北京
第50期：4月22-24日廣州
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備注 |
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【培訓費用】
培訓費：3800元/人(含授課費、資料費、茶歇、稅費等)，學員食宿會務組可統一安排，費用自理，學員一年內免費參加復訓。
【課程收獲】
◆ 全面透徹系統掌握企業IPO、上市融資等資本運營與企業上市方法和實戰攻略。同時對企業上市進行實戰化培育，解決企業上市直通車問題。
◆ 為企業或機構做資本及上市各環節問題診斷，現場診斷咨詢，解決資本運營和企業上市實際問題。
◆ 資源對接和結識人脈，可以對接資本運營和企業上市各環節資源，全國擬上市企業資源和投融資項目資源，以及廣泛結交資本運營與企業上市各環節人脈資源。
◆長期智庫平臺服務，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務。 |
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